В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается исключенным из Союза литераторов. Этот удар судьбы обрушивается на него в момент творческого подъема, лишая не только положения в обществе, но и веры в справедливость. Казалось бы, жизнь теряет смысл, но именно в этот сложный период он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю боль. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя искать утешения в мечтах о другой жизни. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, который становится для обоих глотком свежего воздуха в душной атмосфере страха и разочарований.
Вдохновленный новой любовью и желанием осмыслить происходящее вокруг, драматург начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них появляется загадочный Воланд – персонаж, наделенный мистической силой и проницательностью, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью. Воланд в романе становится своеобразным судьей, который разоблачает пороки общества, вскрывает ложь и лицемерие, царящие среди московской интеллигенции. Через его фигуру автор исследует темы добра и зла, справедливости и возмездия, пытаясь понять, можно ли сохранить человечность в мире, где правда часто приносится в жертву идеологии. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, чья любовь, несмотря на все препятствия, становится символом надежды и духовной свободы. Их история переплетается с мистическими событиями, которые органично вплетаются в реалии московской жизни, создавая многогранное повествование о поиске истины, силе чувств и вечном противостоянии света и тьмы.